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OctosIA
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SDR de IA + CRM comercial

Responde, califica y agenda a cada lead en segundos.

OctosIA atiende tus conversaciones de WhatsApp, Messenger, Instagram, los formularios de Meta y el correo de tu empresa, las 24 horas. Califica a cada prospecto con tu rúbrica, agenda la reunión y deja todo ordenado en un CRM para que tu equipo se dedique a cerrar.

Solicitar una demoVer cómo funciona
  • Responde en segundos, 24/7
  • Califica con tu rúbrica
  • Agenda y recuerda reuniones

Canales

Todos tus canales, en una sola bandeja

Conecta la app de Meta y el correo de tu empresa: OctosIA recibe los mensajes de tus números, páginas y buzón, y el agente responde desde ahí mismo, con el mismo criterio en todos los canales.

  • WhatsApp

    Conversaciones con la ventana de 24 h a la vista y plantillas aprobadas por Meta para escribir fuera de ella.

  • Messenger

    Los mensajes de tu página de Facebook llegan a la misma bandeja y los atiende el mismo agente.

  • Instagram

    Los mensajes directos de tu cuenta, con el mismo historial, la misma calificación y el mismo CRM.

  • Formularios de Meta

    Cuando alguien llena tu formulario de Lead Ads, el agente le escribe primero por WhatsApp con tu plantilla de primer contacto.

  • Correo de tu empresaNuevo

    Conecta tu propio correo (Google Workspace, Microsoft 365, Zoho, tu hosting o tu cuenta de Resend). La IA lee y analiza cada correo como un WhatsApp y te propone la respuesta para que la apruebes. Todo sale desde tu dirección.

    Ver cómo funciona

Cada conversación guarda su origen:Anuncio a WhatsAppFormularioMensaje directoCorreo

Cómo funciona

Del primer mensaje a la reunión, sin que nadie espere

El agente hace el trabajo de un SDR: contesta al instante, pregunta lo que importa y le entrega a tu equipo solo los negocios que valen la pena.

  1. 1

    Llega el lead

    Desde un anuncio, un formulario, un mensaje directo o un correo. OctosIA crea el contacto y el negocio en tu CRM.

  2. 2

    El agente responde en segundos

    Conversa en español natural, resuelve dudas con lo que cargaste de tus productos y hace las preguntas de tu rúbrica.

  3. 3

    Califica y agenda

    Evalúa capacidad, autoridad, necesidad y momento. Si califica, agenda la reunión; si no, registra el motivo.

  4. 4

    Tu equipo toma el relevo

    Con la conversación, la calificación y el resumen del agente a la vista. Puede tomar el control en cualquier momento.

Funciones

Todo tu proceso comercial, en un solo lugar

Bandeja compartida, calificación, CRM, workflows e informes: hechos para equipos que venden por chat.

Bandeja

Una bandeja compartida, hecha para vender por chat

Cuatro paneles en el computador y una vista cómoda en el teléfono. Tu equipo ve qué atiende la IA, qué necesita a una persona y qué ventana está por cerrar.

  • Vistas listas: sin responder, necesitan una persona, por aprobar, mías, sin asignar, la atiende la IA y ventana por cerrar.
  • Cuenta regresiva de la ventana de 24 h y estado de entrega de cada mensaje.
  • Toma el control cuando quieras: al responder, la IA se pausa; se la devuelves con un clic.
  • Notas internas, respuestas guardadas con «/» y borradores con «Sugerir con IA» que revisas antes de enviar.

Calificación

Calificación con tu rúbrica, no con intuición

El agente hace las preguntas que definiste y evalúa a cada lead en cuatro ejes: capacidad, autoridad, necesidad y momento. Guarda cada dato, da un puntaje y le deja un resumen al vendedor.

  • Rúbricas editables: tú decides qué se pregunta y qué cuenta como calificado.
  • Motivos de descarte de tu propio catálogo: empresa muy pequeña, no decide, más adelante…
  • «Más adelante» no es un no: el lead se recontacta en la fecha que pidió.
  • Solo afirma lo que cargaste en Productos y conocimiento; lo demás lo deja para la reunión.

Correo y campañas

El correo de tu empresa, atendido como un WhatsApp

Conecta tu propio correo: la IA lee y analiza cada correo que llega y te propone la respuesta. Y cuando quieras llegar a muchos a la vez, campañas con segmentos de tu CRM.

Correo

La IA lee cada correo; tú apruebas la respuesta

Cada correo nuevo entra a la misma bandeja que tus chats. La IA lo analiza con tu rúbrica, igual que una conversación de WhatsApp, y deja su respuesta en «Por aprobar».

  • Tu propio correo: Google Workspace o Gmail, Microsoft 365, Zoho, tu hosting o tu cuenta de Resend. Todo sale desde tu dirección, nunca desde la nuestra.
  • La IA califica, agenda reuniones y actualiza el CRM; la respuesta la revisas, la editas si hace falta y la envías.
  • Si quieres, las respuestas sin riesgos salen solas pasados unos minutos. Las que mencionan precios, compromisos o enlaces siempre esperan a una persona.
  • Tú decides a quién atiende: todos, solo tus contactos o solo quien responde a tus correos. Respuestas automáticas y rebotes se guardan sin contestar.

Campañas de correo

Campañas con segmentos de tu CRM

Elige a quién escribirle con los datos que ya tienes: etapa, calificación, origen, campaña, propietario, etiqueta o fecha. Sale desde tu correo, por partes y dentro de tu tope diario.

  • Editor por bloques (títulos, textos, botones e imágenes) con datos del contacto como {{nombre}}, vista previa, correo de prueba y envío programado.
  • Baja en un clic y pie con la dirección de tu empresa. Quien se da de baja, rebota o marca spam no vuelve a recibir campañas.
  • Resultados por campaña: enviados, aperturas, clics, respuestas, bajas y rebotes. Las respuestas llegan a la bandeja.
  • Se pausa sola si los rebotes o las quejas ponen en riesgo la reputación de tu dominio.

CRM comercial

Un CRM con tus etapas, al día sin capturar nada

Cada conversación crea su contacto y su negocio. El agente lo mueve de etapa mientras califica; tu equipo sigue desde ahí con montos, responsables, tareas y notas en una línea de tiempo.

Etapas de ejemplo (el embudo de Octos). Cada empresa edita las suyas:

  1. Prospección
  2. Confirmación de interés
  3. En seguimiento
  4. Reunión agendada
  5. Cotización
  6. Negociación
  7. Formalización
  8. Implementación
  9. Cliente activo
  10. Cierre perdido
  11. Contactar más adelante

Reuniones y seguimiento, en automático

  • Agenda sin choques

    El agente solo ofrece horarios libres de tu disponibilidad semanal, y dos leads nunca se quedan con el mismo.

  • Recordatorios que confirman

    24 h y 2 h antes, con botones «Confirmo» y «Necesito reagendar». Si no confirma, puede avisar al equipo.

  • Seguimiento con criterio

    Si el lead deja de responder, el agente retoma con un ángulo nuevo, dentro de un presupuesto de toques y del horario de contacto.

  • «Escríbeme en enero»

    Cuando el lead pide que lo contacten más adelante, OctosIA le escribe en esa fecha con tu plantilla de recontacto.

Automatización

Automatiza el seguimiento sin perder el control

La gramática de HubSpot, pensada para las reglas de WhatsApp: cada paso sabe si la ventana de 24 h está abierta.

Workflows

Disparadores, esperas, ramas y acciones

Arma automatizaciones en columna, como en HubSpot. Dentro de la ventana de 24 h se envía texto; fuera, la plantilla aprobada de respaldo.

  • Disparadores: lead nuevo, cambio de etapa, calificación, reunión agendada, pidió una persona, no responde…
  • Acciones: WhatsApp, correo desde tu dirección (con o sin aprobación), tareas, mover de etapa, asignar propietario por turnos, avisar al equipo, notas y pausar al agente.
  • Predeterminados listos: seguimiento si no responde, recordatorios de reunión y recontacto pedido por el lead.
  • Historial por negocio: por dónde va y qué hizo cada paso. Con topes anti-bucle.

Plantillas de WhatsApp

Plantillas aprobadas por Meta, sin salir de OctosIA

Créalas, revísalas con las reglas de Meta antes de enviarlas y mándalas a aprobación desde la cuenta de WhatsApp Business de tu empresa.

  • Validación previa: variables en orden, con ejemplos y botones correctos.
  • El estado de cada plantilla (aprobada, en revisión, rechazada) se actualiza solo.
  • Los workflows y los recordatorios usan tus plantillas aprobadas fuera de la ventana.

Informes

Sabes por qué califica (o no) cada lead

Tiempo de primera respuesta, cuántos califican, cuántos llegan a reunión y en qué eje de la rúbrica se rompe el embudo, por campaña y por anuncio de Meta.

  • Motivos por eje

    Sabes si corregir el anuncio, la segmentación por cargo o solo esperar el momento del lead.

  • Por anuncio

    Qué anuncio de Meta trae leads que califican y cuál solo trae conversaciones.

  • Reaparición

    Los leads que se enfriaron fuera de la ventana, listos para una audiencia personalizada de Meta (teléfono y correo normalizados y en SHA-256).

Integraciones

Se conecta con lo que tu equipo ya usa

Los datos viven en OctosIA y se reflejan donde tu equipo ya trabaja.

HubSpot, en los dos sentidos

  • Espejo al día: contactos, empresas, negocios en un pipeline «OctosIA» con las mismas etapas, conversaciones de WhatsApp, reuniones y notas.
  • Importa los contactos y negocios que ya tienes, emparejados por correo o teléfono, sin duplicados.
  • Los cambios hechos en HubSpot (etapa, monto, propietario…) vuelven a OctosIA.
  • Desconectas cuando quieras: nada se borra.

  • Meta

    WhatsApp Business Platform, Messenger, Instagram y Lead Ads, con la app de Meta de tu empresa.

  • Google

    Tu equipo puede entrar con su cuenta de Google.

  • Tu correo

    Google Workspace, Microsoft 365, Zoho o tu hosting (SMTP e IMAP), o tu cuenta de Resend: conversaciones, workflows y campañas salen desde tu dirección.

Seguridad

Cada empresa, en su propio espacio

OctosIA es multiempresa desde la base: lo de tu empresa no se mezcla con lo de nadie más.

  • Multiempresa aislada

    Cada empresa es una cuenta aislada desde la base de datos: sus conversaciones, contactos y configuración no se cruzan con las de nadie.

  • Permisos por rol

    Quién responde, quién ve informes y quién configura: cada persona del equipo tiene el acceso que le corresponde.

  • Verificación en dos pasos

    Segundo factor (2FA) con códigos de respaldo, que se puede exigir a todo el equipo de la empresa.

  • Secretos cifrados

    Los tokens de Meta y HubSpot, las contraseñas de los buzones de correo y las claves de API se guardan cifrados; las contraseñas de acceso, solo como hash.

  • Accesos de soporte registrados

    Si soporte entra a tu cuenta para ayudarte, la entrada y la salida quedan en la bitácora de auditoría.

  • Tus datos no se borran

    Ni al desconectar una integración ni por un pago pendiente: en ese caso el agente se pausa y todo queda para tu equipo.

Que ningún lead se quede sin respuesta.

OctosIA se activa por invitación para empresas que venden por WhatsApp, las redes de Meta y el correo. Si ya tienes cuenta, entra a tu bandeja.

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